Jeopolitik riskler küresel piyasaların odağında

Gedik Yatırım, günlük piyasa bülteninde Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattığını belirtti. Raporda, ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemesi ve İran'ın petrol satışına imkan tanıyan muafiyetin kaldırılmasının ardından Brent petrolün 76 doların üzerine çıktığı, enerji arzına ilişkin endişelerin enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden yukarı taşıdığı ifade edildi.

Raporda, artan jeopolitik risklerin tahvil piyasalarına da yansıdığı, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'da 10 yıllık tahvil getirilerinin yükseldiği, merkez bankalarının enflasyon risklerine karşı daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisinin güçlendiği kaydedildi. Asya borsalarının genel olarak zayıf seyrettiği, özellikle Güney Kore Kospi endeksinde çip hisselerindeki satışların etkisiyle sert kayıplar yaşandığı belirtilirken, MSCI Asya Endeksi, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları ile Avrupa vadeli endekslerinde ise sınırlı gerilemeler görüldüğü aktarıldı.

Avrupa piyasalarına ilişkin değerlendirmede, yükselen petrol fiyatlarının enerji arzı ve enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdığı belirtilirken, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentilerin daha temkinli fiyatlanmasına neden olduğu ifade edildi. Euro'nun 1,14 doların hemen üzerinde yatay seyrettiği belirtilen raporda, yüksek petrol fiyatları ve çekirdek enflasyondaki direnç faiz artırımı beklentilerini desteklerken, zayıflayan enflasyon verileri, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın dengeli mesajları, Almanya'nın artan borçlanma ihtiyacı ve Fransa'daki siyasi belirsizliklerin Avrupa varlıkları üzerindeki baskıyı sürdürdüğü değerlendirildi.

Türkiye bölümünde ise veri akışının sakin geçtiği belirtilirken, NATO Liderler Zirvesi'nin piyasaların odağında yer aldığı kaydedildi. Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 programını yeniden ele alabileceklerini, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının zamanının geldiğini ve dost ülkelere yaptırım uygulamak istemediklerini söylediği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin ardından yapılan açıklamaların dolar/TL üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı, kurun düşük volatiliteyle kademeli yükselişini sürdürdüğü belirtildi. Bugün ise Orta Doğu'daki gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran toplantı tutanaklarının yakından izleneceği ifade edildi. Dolar/TL'nin sabah saatlerinde 46,85, dolar endeksinin ise 101,10 seviyelerinde işlem gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca euro, sterlin, altın, gümüş, Brent petrol, ham petrol ile Nasdaq ve Dow Jones vadeli endekslerine ilişkin teknik değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre euro/dolar paritesinde destek seviyeleri 1,1396, 1,1382 ve 1,1356; direnç seviyeleri ise 1,1436, 1,1462 ve 1,1476 olarak belirtildi. Sterlin/dolar paritesinde destekler 1,3335, 1,3315 ve 1,3283; dirençler ise 1,3388, 1,3421 ve 1,3441 seviyelerinde gösterildi.

Altında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediği ancak yükselen petrol fiyatlarının faiz beklentilerini artırması nedeniyle fiyatlamaların temkinli seyrettiği ifade edilirken, gümüşte de benzer görünümün öne çıktığı kaydedildi. Gümüş için destek seviyeleri 58,88, 57,80 ve 56,17; direnç seviyeleri ise 61,59, 63,22 ve 64,31 olarak paylaşıldı.

Brent petrolde destek seviyeleri 73,14, 70,43 ve 68,83; direnç seviyeleri ise 77,45, 79,05 ve 81,76 olarak açıklanırken, ham petrolde desteklerin 69,68, 67,21 ve 65,80; dirençlerin ise 73,55, 74,96 ve 77,43 seviyelerinde bulunduğu belirtildi.

Nasdaq vadeli endeksinde destek seviyeleri 29.094, 28.770 ve 28.331; direnç seviyeleri 29.856, 30.295 ve 30.618 olarak verilirken, Dow Jones vadeli endeksinde destek seviyeleri 52.953, 52.728 ve 52.378; direnç seviyeleri ise 53.528, 53.877 ve 54.102 olarak öne çıkarıldı.