Garanti BBVA’dan 125 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı

Garanti BBVA, yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan sürdürülebilir temalı borçlanma aracı ihracına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bildirime göre banka, daha önce duyurulan ihraç kapsamında satışın gerçekleştirilen nominal tutarını 125 milyon dolar olarak açıkladı. Bildirimin, satışın gerçekleştirilen nominal tutarına ilişkin düzeltme amacıyla yapıldığı belirtildi.

İhraç edilecek sermaye piyasası aracı, sürdürülebilir sermaye benzeri borçlanma aracı olarak tanımlanırken, satışın yurt dışında gerçekleştirileceği bildirildi. Borçlanma aracının vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2026, vade tarihi ise 15 Ağustos 2036 olarak açıklandı.

KAP bildiriminde aracın değişken faizli olacağı ve faiz referansının SOFR olarak belirlendiği kaydedildi. Ek getiri oranı ise yüzde 0 olarak açıklandı. Ödemelerin dolar cinsinden ve 6 ayda bir yapılacağı, toplam 20 kupon ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.

İhraç için belirlenen ihraç kuru 47,555 olarak açıklanırken, borçlanma aracının Euroclear/Clearstream nezdinde saklanacağı ve borsada işlem göreceği bildirildi.

Banka, 15 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında söz konusu ihraç için 2 milyar dolarlık ihraç tavanı bulunduğunu, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinin ise 4 Mart 2026 olduğunu bildirdi.